三级页｜对手 ② 模型公司

OpenAI / Anthropic / Google / Mistral 是 Palantir 的朋友 + 邻居：模型越强，AIP 越值钱；但他们也在做"企业 Agent / 企业 ChatGPT"产品，可能从顶部蚕食 AIP 的部分用例。

1. 模型公司在做什么

对话式 AI（ChatGPT Enterprise、Claude Enterprise、Gemini Enterprise）
Agent / 工具调用框架
企业知识库 / 文档问答
开发者 SDK / Connector / MCP / Function Calling

2. 他们能替代 Palantir 哪一层

层	能不能替代	解释
大模型本体	是	Palantir 不做模型，本来就外接
对话式问答	部分	对没有复杂业务对象的场景，模型公司 Direct 接 = 够用
Agent / 工具调用	部分	模型公司可调用 API；但权限、审计、审批、回滚仍弱
组织对象 / 行动 / 审计	否	这不是"模型问题"，是"组织系统问题"

3. 真实威胁场景

客户业务负责人："我直接用 ChatGPT Enterprise + Connectors 也能问公司数据"
但当问的不是"问答"而是"我要在生产系统里下一个动作 + 让法务 / 财务 / 工厂同时审批 + 全部审计可追溯"时，
模型公司的产品线还跟不上 Palantir 的 Ontology + Actions + Apollo 层级。

4. Palantir 的反击

"模型中立"：客户在 AIP 里随时切换模型，模型公司变成商品。
"组织接入"：Palantir 用 Ontology / Actions / 权限把模型变成可用工具。
"行业模板"：模型公司没有汽车 / 电网 / 反洗钱的对象与流程。

5. 反证条件

OpenAI / Anthropic 收购或自建一个"企业对象层"
Microsoft 把 Copilot Studio + Fabric 拼成"对象 + 行动 + 模型"完整产品
客户在普通用例上接受"裸模型 + Connectors"作为日常工作方式

专题五 → 对手 2 / 5｜模型公司